Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет устранить угрозу, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там его старый друг, теперь глава приграничного района, помогает ему устроиться управляющим лесхоза. Но спокойной жизни не вышло — вместо этого Устюжанин втягивается в опасные разборки с контрабандистами, браконьерами и черными археологами. Вскоре он узнает жуткую правду: предыдущие смотрители этих лесов либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
